Optimisation patrimoniale

/  Gestion patrimoniale
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Le patrimoine se met en place tout au long de la vie de l’investisseur, des acquisitions immobilières, des liquidités qui s’accumulent, des successions qui se réglent, des projets visant à des objectifs différents réalisés à des instants éloignés…

Il est essentiel de prendre le recul nécessaire à l’étude de son patrimoine, quelles sont ses forces ? Existe-t-il des faiblesses ?

L’optimisation patrimoniale vise avant tout à vérifier qu’il n’y ait pas de non sens dans les décisions passées et à redéfinir les objectifs pour valider et se conforter dans certaines actions mais aussi à exercer des arbitrages pour rendre plus productif la globalité des actifs détenus.